Deja de recordarle el recibo a cada cliente y de perder a quien quedaste de marcarle

En un despacho con mil pólizas las solicitudes llegaban por WhatsApp, por correo y por teléfono, y nadie podía decir a quién ya le habían contestado. Lo llevaban a base de acuerdos internos. No les alcanzaba: el equipo decía que ya había contestado y el cliente le escribía al dueño que nadie lo había buscado.

Una promotoría de cien agentes quería acompañar a cada agente justo donde se le caían las ventas. Lo único que tenía era el reporte del resultado: vendió o no vendió. No le alcanzaba: no había cómo saber en qué paso se atoró la venta, así que a todos les daba la misma capacitación.

Un agente con cien asegurados le recordaba el pago a cada uno a mano y se le iban cuatro horas del día en eso. Probó dos CRM. Ninguno le funcionó: en uno seguía teniendo que picarle a enviar, y en el otro los mensajes salían solos pero no había dónde ver si habían llegado.

Un broker de vida y ahorro quería contarles de los productos nuevos a sus cinco mil asegurados, pero no había manera de llegarles a todos. Probó con correo y con WhatsApp, y tenía a una persona dedicada nada más a hacer los envíos. No le alcanzaba: los canales se le bloqueaban por envío masivo, bastaba un reporte de spam y a cambiar de dominio.

La dueña de una promotoría de treinta agentes necesitaba saber cuánto iba a facturar al mes siguiente. Le preguntaba a cada agente y se quedaba con lo que le decían. No le alcanzaba: cada quien llevaba a sus prospectos donde quería, no había con qué verificar el dato, y le llegaba más tarde de lo que le servía.

En un despacho con mil pólizas las solicitudes llegaban por WhatsApp, por correo y por teléfono, y nadie podía decir a quién ya le habían contestado. Lo llevaban a base de acuerdos internos. No les alcanzaba: el equipo decía que ya había contestado y el cliente le escribía al dueño que nadie lo había buscado.

Una promotoría de cien agentes quería acompañar a cada agente justo donde se le caían las ventas. Lo único que tenía era el reporte del resultado: vendió o no vendió. No le alcanzaba: no había cómo saber en qué paso se atoró la venta, así que a todos les daba la misma capacitación.